Salesforce for outlook herunterladen

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Salesforce for outlook herunterladen

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Jetzt sind die Dinge jedoch etwas komplizierter, und Sie müssen einige Einstellungen sowohl im Salesforce-Dashboard als auch in Microsoft Outlook ändern. Holen Sie sich Zeit zurück auf Ihren vollen Zeitplan mit Cortana-Updates: die Chat-basierte App in Windows 10, Zeit- und Aufgabenverwaltung mit “Meine E-Mails abspielen” und Ihr tägliches Briefing. Salesforce ist ein Unternehmen, das sich in erster Linie auf Customer Relationship Management (CRM)-Service konzentriert. 4 – Sie sehen ein grünes Schild am oberen Rand ihrer Seitenleiste bestätigen, dass die E-Mail hinzugefügt wurde und wo. Hoffentlich können Fehler wie diese erkannt und behoben werden, bevor die Folgen zu schwerwiegend werden. Es besteht jedoch immer das Potenzial für Katastrophen, wenn man sich darauf verlässt, dass Menschen wesentliche Daten eingeben, wenn sie unter Druck stehen. Benutzerdefinierte Objekte können verwendet werden, wenn Sie eine Datenbank in Salesforce erstellen möchten, die für Ihre Organisation spezifisch ist. Wenn Ihre Organisation Verkäufe auf eine einzigartige Weise durchführt, kann Salesforce diese möglicherweise nicht nachverfolgen, wenn sie normal verwendet wird. Es gibt auch Branchen, die geschäfte leicht anders als die Norm machen. In diesem Fall müssen Sie Salesforce anpassen, damit es alle Informationen übermitteln kann, die Sie und Ihr Team benötigen. Salesforce ist der Ansicht, dass die Einschränkungen des Salesforce For Outlook-Produkts im Jahr 2019 zu stark sind. Da Salesforce für Outlook manuelle Updates erfordert, mit vielen Versionen von Salesforce nicht kompatibel ist und einige benutzerdefinierte Funktionen fehlen, ist Salesforce der Ansicht, dass es an der Zeit ist, zum Zeichenbrett zurückzukehren. Der Informationsfluss mit dem Salesforce for Outlook-Plugin ist nicht der gesamte einseitige Datenverkehr.

Sie können beispielsweise eine E-Mail-Vorlage in Salesforce erstellen, die Sie in Outlook problemlos verwenden können, wenn Sie auf die E-Mails von Kunden antworten. Dies ist nützlich, um konsistente Nachrichten in Ihrem Verkaufsprozess sicherzustellen. 2 – Suchen Sie im Suchfeld den Datensatz, dem Sie das Ereignis in Salesforce hinzufügen möchten. Zuerst das Senden von E-Mails. E-Mail ist eine wirtschaftliche, einfache und effektive Möglichkeit, mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten. Es ist besonders effektiv, um Beziehungen vorwärts zu treiben. Unternehmen verbringen Zeit und Mühe mit der Erstellung leistungsstarker E-Mail-Nachrichten für Marketing. Wenn es um die Feinheiten des Deals geht, ist E-Mail großartig, weil alles schriftlich da ist, bereit, zurück zu gehen, wann immer Sie wollen. E-Mail beseitigt die Unklarheiten, die manchmal aus Geschäften über das Telefon entstehen.

Microsoft Outlook am häufigsten verwendeten E-Mail-Lösung. Sie können sogar neue Salesforce-Datensätze direkt über Ihr Salesforce für Outlook-Seitenfenster erstellen. Es ist eine der Hauptfunktionen von Salesforce für Outlook, dass Sie Aufgaben wie diese ausführen können, ohne auch nur Ihre Outlook-App verlassen zu müssen. Wenn Sie Salesforce für Outlook zum ersten Mal installieren, wird eine erste Synchronisierung gemäß den ausgewählten Synchronisierungsoptionen durchgeführt. Wenn Sie sich für die Übertragung von Informationen aus Salesforce an Outlook und von Outlook an Salesforce entschieden haben, wird dies der Grund dafür sein. Alternativ können Sie ausgewählt haben, Informationen nur in eine Richtung zu übertragen. Salesforce für Outlook verarbeitet E-Mails benutzerfreundlich intuitiv, was bedeutet, dass der Verkäufer schnell Informationen zwischen den beiden Apps übertragen kann, ohne den Gedankengang zu verlieren und seinen Workflow zu unterbrechen. IMAP ist das Protokoll, mit dem Sie auf Ihre E-Mail-Konten zugreifen können, wo immer Sie sind, auf welcher App auch immer Sie sich entscheiden. Wenn Sie beispielsweise mit der Outlook-App auf Ihrem Apple iPhone auf Ihre Gmail zugreifen, können Sie dies im INTERNET tun. Es ist ein wesentliches Protokoll für geschäftliche E-Mail-Benutzer, so dass sie mit Kollegen, Interessenten und Kunden in Kontakt bleiben können, wo immer sie sich befinden. Ein häufiges Problem, auf das Verkäufer häufig stoßen, besteht darin, einige der gleichen Aufgaben in Salesforce ausführen zu müssen wie in Outlook. Allerdings können nicht alle Aufgaben für beide Anwendungen ausgeführt werden, weshalb es notwendig ist, beide in Ihrem Technologie-Stack zu haben.

Schließlich verwenden Mitarbeiter Outlook, um Besprechungen zu planen.


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